兜町の噂 2007年9月8日 (土曜日)

格付け

【野村証券】(5段階評価、上位:1、下位:5) ・ビー・エム・エル(4694) 新規3 電子カルテ事業の育成で中長期的な業績拡大を目指す。績の拡大は設備投資負担が 軽減される2010年3月期以降になると予想。 ・日清食品(2897) 2→3 野村証券では即席麺の値上げに伴う数量減、子会社明星食品の収益性の悪化を織り 込んで、2008年3月期以降の業績予想を下方修正。 ・タカタ(7312) 2→2 9月5日にNHTSA(米国高速道路交通安全局)は、2009年9月から段階的にカーテンエ アバッグ、サイドエアバッグの搭載を義務付けると発表した。2013年9月以降、米国 では3,855kg以下の全ての自動車に搭載が義務付けられる。 【日興シティグループ証券】(3段階評価、上位:1、下位:3) ・ダヴィンチ・アドバイザーズ(4314) 1H継続(=買い、高リスク)、目標株価21万 5,600円 1株純資産と中間期末の1株不動産含み益を加えた1株NAVは65,936円と推定し、売ら れすぎと判断。 【ゴールドマンサックス証券】(3段階評価、上位:買い、下位:売り) ・ポイント(2685)  「中立」でカバレッジ開始。 株価下落リスクはあるがビジネスモデル健在。 ・グリーンホスピタル(3360) 「買い推奨」継続。目標株価26万円→15万円 開発型プロジェクトが中期成長を牽引。新予想では開発型プロジェクトについて、 今期は1案件、来期以降は年間3〜5件で漸増していく想定をおいている。 ・スカパーJSAT(9412) 「強い買い推奨リスト」継続 JSAT衛星の打ち上げ失敗の影響は軽微。 【みずほ証券】(5段階評価、上位:1、下位:5) 角川グループホールディグス(9477) 3→2。目標株価3,100円 らき☆すたDVD販売好調と、株価低下を考慮し、投資判断を引上げる。 【モルガンスタンレー証券】(3段階評価、上位:Overweight、下位:Underweight) ・ダイキン工業(6367) Equal-weight→Overweight。目標株価4,600円→6,100円 欧州空調事業の成長率加速と、OYLとの販売シナジーを評価。 ・コマツ(6301) Equal-weight継続。目標株価3,460円→3,960円 新興国市場拡大の恩恵は引続き大きい。 ・日立建機(6305) Overweightの投資判断で調査再開。目標株価4,970円 公募増資後の株価が、コマツに対し軟調な事で、相対的な割安感が出ている。 ・豊田通商(8015) 新規にOverweight、目標株価3,600円 トヨタ及びグループ企業の海外を中心とした自動車生産/販売の拡大が同社の業 績、株価を牽引する予想。 【クレディスイス証券】(3段階評価、上位:Outperform、下位:Underpertorm) ・リンナイ(5947) NEUTRAL継続、目標株価3,500円→3,200円 好調な海外での販売や国内市場における不採算取引の見直しから足元の業績動向は 好調に推移。ただし、エクイティー・リスクプレミアムを2.5%から3.0%へ引き上げ たことに伴い、目標株価を引き下げ。 ・清水建設(1803) NEUTRAL継続、目標株価730円→650円 足元の業績動向は会社計画線で推移していると判断。ただし、エクイティー・リス クプレミアムを2.5%から3.0%へ引き上げたことに伴い、目標株価を引き下げ。


目標値引き上げ

レンゴーは、段ボール業界の変化を評価したモルガン証が「オーバーW」継続、目標株価700円→855円にしてきた。


買い増しと特定筋

学研はシンガポールの投資ファンドが買い増していることに加え、国内の特定筋が介入しているようで、来週にかけ目が離せない存在。


下値を拾う

ゲオの下値を拾うところがある。8月月次売上高で既存店は前年同月比3.2%増と12カ月レン増増加、全店ベースでも11.6%増と絶好調。


動きに変化

SUMCOは週明け決算発表と説明会を開くが、大幅増額修正を示唆する向きもある。近々発表予定の日経平均定期入れ替えで、新規採用される可能性もあるとの思惑も出てきた。


昨日の格付け

3436 SUMCO CLSA 2007/9/6 BUY新規 7300 4617 中国塗料 CLSA 2007/9/6 OUTPERFORM→BUY格上げ 1650 1928 積水ハウス CS 2007/9/6 OUTPERFORM据置 2100→1750 4041 日本曹達 CS 2007/9/6 OUTPERFORM据置 700 4536 参天製薬 CS 2007/9/6 OUTPERFORM据置 3600 2897 日清食品 JPモルガン 2007/9/6 NEUTRAL据置 4000 6301 小松製作所 JPモルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 4480→4350 6367 ダイキン工業 JPモルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 5450→5800 6954 ファナック JPモルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 14000→14500 7203 トヨタ自動車 JPモルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 9200→9100 7272 ヤマハ発動機 JPモルガン 2007/9/6 UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 3150 3401 帝人 KBC 2007/9/6 NR 4568 第一三共 KBC 2007/9/6 BUY据置 4250 6349 小森コーポレーション KBC 2007/9/6 HOLD据置 2500→2800 2702 日本マクドナルドホールディングス SMBCフレンド 2007/9/5 やや強気据置 4502 武田薬品工業 UBS 2007/9/6 BUY据置 10000 5812 日立電線 UBS 2007/9/6 NEUTRAL据置 740 1739 シード いちよし 2007/9/6 NR 2360 ウィーヴ いちよし 2007/9/6 カバレッジ削除 2411 ゲンダイエージェンシー いちよし 2007/9/6 2-A-HR据置 2702 日本マクドナルドホールディングス いちよし 2007/9/6 1-A-HR据置 2731 ニイウスコー いちよし 2007/9/6 NR 4298 プロトコーポレーション いちよし 2007/9/6 NR 6787 メイコー いちよし 2007/9/6 1-A-MR据置 3076 あいHD かざか 2007/9/6 NR 2432 ディー・エヌ・エー ゴールドマン 2007/9/6 買い据置 560000 2593 伊藤園 ゴールドマン 2007/9/6 買い据置 3480 2897 日清食品 ゴールドマン 2007/9/6 中立据置 4100 4502 武田薬品工業 ゴールドマン 2007/9/6 中立据置 8200 5803 フジクラ ゴールドマン 2007/9/6 中立据置 890→870 5812 日立電線 ゴールドマン 2007/9/6 買い据置 800 6305 日立建機 ゴールドマン 2007/9/6 買い据置 5300 6472 NTN ゴールドマン 2007/9/6 中立据置 1200 8577 ロプロ ゴールドマン 2007/9/6 売り据置 130 8591 オリックス ゴールドマン 2007/9/6 買い据置 40000 3437 特殊電極 コスモ 2007/9/6 NR 5632 三菱製鋼 コスモ 2007/9/6 B+→A格上げ 720→750 8962 日本レジデンシャル投資法人投資証券 ドイツ 2007/9/6 BUY据置 830000 4817 ジュピターテレコム マッコーリー 2007/9/6 NR 2802 味の素 みずほ 2007/9/6 3据置 2897 日清食品 みずほ 2007/9/6 3据置 4502 武田薬品工業 みずほ 2007/9/6 3据置 6640 第一精工 みずほ 2007/9/6 2据置 3000 5713 住友金属鉱山 みずほインベ 2007/9/6 2+据置 6305 日立建機 みずほインベ 2007/9/6 2+→1格上げ 9729 トーカイ みずほインベ 2007/9/6 2+据置 4755 楽天 メリルリンチ 2007/9/6 買い据置 70000 5384 フジミインコーポレーテッド メリルリンチ 2007/9/6 買い据置 4000 6268 ナブテスコ メリルリンチ 2007/9/6 買い据置 2300 6807 日本航空電子工業 メリルリンチ 2007/9/6 買い据置 2100 6925 ウシオ電機 メリルリンチ 2007/9/6 中立→売り格下げ 1900 7752 リコー メリルリンチ 2007/9/6 中立→売り格下げ 2200 8001 伊藤忠商事 メリルリンチ 2007/9/6 中立→買い格上げ 1450 8060 キヤノンマーケティングジャパン メリルリンチ 2007/9/6 中立→買い格上げ 2550 8591 オリックス メリルリンチ 2007/9/6 買い据置 33000 9983 ファーストリテイリング メリルリンチ 2007/9/6 中立据置 2914 日本たばこ産業 モルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 730000 2914 日本たばこ産業 モルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 730000 3861 王子製紙 モルガン 2007/9/6 EQUALWEIGHT据置 590→640 3865 北越製紙 モルガン 2007/9/6 UNDERWEIGHT据置 610→617 3893 日本製紙グループ本社 モルガン 2007/9/6 EQUALWEIGHT据置 426000→411000 3941 レンゴー モルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 700→855 8987 ジャパンエクセレント投資法人投資証券 モルガン 2007/9/6 OVERWEIGHT新規 1300000 6665 エルピーダメモリ リーマン 2007/9/6 OVERWEIGHT据置 6570→6500 3086 Jフロント 岡三 2007/9/5 やや強気新規 6961 エンプラス 岡三 2007/9/5 中立→やや弱気格下げ 7545 西松屋チェーン 岡三 2007/9/5 強気→やや強気格下げ 3244 サムティ 三菱UFJ 2007/9/6 NR 3436 SUMCO 三菱UFJ 2007/9/6 2据置 8011 三陽商会 新光 2007/9/6 1据置 2593 伊藤園 大和 2007/9/6 2据置 3200 6701 日本電気 大和 2007/9/6 3新規 3950 ザ・パック 東海東京 2007/9/6 2+据置 4502 武田薬品工業 東海東京 2007/9/6 1据置 7752 リコー 東海東京 2007/9/6 2+据置 8692 だいこう証券ビジネス 東海東京 2007/9/6 2+新規 2897 日清食品 日興シティ 2007/9/6 3L据置 3300 4502 武田薬品工業 日興シティ 2007/9/6 1M据置 9300 6315 TOWA 日興シティ 2007/9/6 1H据置 1500 9427 イー・アクセス 日興シティ 2007/9/6 2S据置 61000 9432 日本電信電話 日興シティ 2007/9/6 2M据置 590000 9433 KDDI 日興シティ 2007/9/6 1M据置 1100000 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 日興シティ 2007/9/6 3M据置 165000 9984 ソフトバンク 日興シティ 2007/9/6 2S据置 2350 2897 日清食品 野村 2007/9/6 2据置 4452 花王 野村 2007/9/6 3据置 4800 オリコン 野村 2007/9/6 2据置 8591 オリックス 野村 2007/9/6 2据置 9983 ファーストリテイリング 野村 2007/9/6 2据置


再増額修正含み

ナブテスコは、再度の増額修正が必至という。メリルリンチ証が「買い」継続、目標株価2300円にしている。


油圧ショベル好調

日立建機に注目。中国8月の油圧ショベル販売台数は前年比62%増と好調を持続しており、ゴールドマン証が「買い」継続、目標株価5300円としている。


逆日歩意識

クレディアは、逆日歩を意識した買い戻しの動きが継続していきそうだ。


買い増し

学習研究社は、シンガポールのファンドの買い増しなどを引き続き材料視している。


好調な乳児関連

ピープル(7865)の今中間期経常利益は前年同期比+71%と好調だったが、これは乳児向け玩具が堅調に推移したため。乳児関連の関連銘柄では、ベビーフード首位の和光堂(アサヒビール2502の連結子会社)、ベビー・子供衣料の西松屋チェーン(7545)、育児用品トップのピジョン(7956)などが挙げられる。


再注力

不動テトラには6月の上昇相場を仕掛けた筋が再度注目していると伝えられており、目先の動きに要注意。


好取組み銘柄

前週末現在で買い残の急減した好取組み銘柄は、飛島建、阪急阪神、石原産、富士通など、売り残急増した好取組み銘柄は日電工、ふくおかFG、紀州紙、富士通、三洋電、JAL、大同特殊など。


昨日の格付け

9708 帝国ホテル CLSA 2007/9/5 NR 6758 ソニー CS 2007/9/5 OUTPERFORM据置 7500 7203 トヨタ自動車 HSBC 2007/9/5 UNDERWEIGHT据置 6255 4185 JSR JPモルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 3200→3300 6481 THK JPモルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 3400→3100 6502 東芝 JPモルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 1300 9603 エイチ・アイ・エス JPモルガン 2007/9/5 NEUTRAL据置 3200→3000 1332 日本水産 KBC 2007/9/5 NR 3407 旭化成 KBC 2007/9/5 NR 4626 太陽インキ製造 KBC 2007/9/5 NR 6368 オルガノ KBC 2007/9/5 NR 6486 イーグル工業 KBC 2007/9/5 NR 1951 協和エクシオ SMBCフレンド 2007/9/4 やや強気据置 4666 パーク24 SMBCフレンド 2007/9/4 やや強気据置 2685 ポイント UBS 2007/9/5 BUY据置 6800 6222 島精機製作所 UBS 2007/9/5 BUY新規 6500 7956 ピジョン UBS 2007/9/5 BUY据置 2900 9432 日本電信電話 UBS 2007/9/5 SELL→NEUTRAL格上げ 543000 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ UBS 2007/9/5 SELL→NEUTRAL格上げ 192000 9506 東北電力 UBS 2007/9/5 NEUTRAL据置 2900→2800 1739 シード いちよし 2007/9/5 NR 6594 日本電産 かざか 2007/9/5 強気据置 2503 麒麟麦酒 ゴールドマン 2007/9/5 中立据置 2040 3086 Jフロント ゴールドマン 2007/9/5 買い新規 1200 6481 THK ゴールドマン 2007/9/5 買い据置 3500→3200 6594 日本電産 ゴールドマン 2007/9/5 買い据置 9000 6728 アルバック ゴールドマン 2007/9/5 中立据置 4700→4600 6758 ソニー ゴールドマン 2007/9/5 買い据置 7200 7011 三菱重工業 ゴールドマン 2007/9/5 中立据置 830 8848 レオパレス21 ゴールドマン 2007/9/5 買い据置 5380 9412 スカパーJSAT ゴールドマン 2007/9/5 強い買い据置 74000 2598 アサヒ飲料 コスモ 2007/9/5 B+据置 2200 6255 エヌ・ビー・シー コスモ 2007/9/5 NR 6262 ペガサスミシン製造 コスモ 2007/9/5 B+据置 1100 6807 日本航空電子工業 コスモ 2007/9/5 B+新規 2000 6758 ソニー マッコーリー 2007/9/5 OUTPERFORM据置 9000 8238 伊勢丹 マッコーリー 2007/9/5 OUTPERFORM据置 2600 9412 スカパーJSAT マッコーリー 2007/9/5 NR 4452 花王 みずほ 2007/9/5 2→1格上げ 3800→3900 6758 ソニー みずほ 2007/9/5 3据置 9824 泉州電業 みずほ 2007/9/5 2据置 3800 6481 THK メリルリンチ 2007/9/5 中立据置 6758 ソニー メリルリンチ 2007/9/5 買い据置 6400 9205 日本航空システム メリルリンチ 2007/9/5 中立据置 9401 東京放送 メリルリンチ 2007/9/5 売り据置 4568 第一三共 モルガン 2007/9/5 EQUALWEIGHT据置 3300 6474 不二越 モルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 800 9020 東日本旅客鉄道 モルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 1100000→1122000 9021 西日本旅客鉄道 モルガン 2007/9/5 OVERWEIGHT据置 668000→673000 9022 東海旅客鉄道 モルガン 2007/9/5 EQUALWEIGHT据置 1350000→1420000 9983 ファーストリテイリング モルガン 2007/9/5 EQUALWEIGHT据置 9000 6707 サンケン電気 リーマン 2007/9/5 EQUALWEIGHT据置 1220→900 1925 大和ハウス工業 岡三 2007/9/4 やや強気新規 2579 コカ・コーラウエストホールディングス 岡三 2007/9/4 中立据置 4644 イマジニア 岡三 2007/9/4 やや強気新規 2914 日本たばこ産業 三菱UFJ 2007/9/5 4据置 475000→495000 6301 小松製作所 三菱UFJ 2007/9/5 3新規 6305 日立建機 三菱UFJ 2007/9/5 3新規 6594 日本電産 三菱UFJ 2007/9/5 2据置 8848 レオパレス21 三菱UFJ 2007/9/5 2据置 8982 トップリート投資法人投資証券 三菱UFJ 2007/9/5 3据置 4205 日本ゼオン 新光 2007/9/5 2+据置 9983 ファーストリテイリング 新光 2007/9/5 2据置 1928 積水ハウス 東海東京 2007/9/5 2据置 3788 GMOホスティング&セキュリティ 東海東京 2007/9/5 2+新規 6217 津田駒工業 東海東京 2007/9/5 2+新規 9020 東日本旅客鉄道 日興シティ 2007/9/5 1M据置 1190000 9053 中央運輸 日興シティ 2007/9/5 3L→2L格上げ 2780 2267 ヤクルト本社 野村 2007/9/5 3据置 6471 日本精工 野村 2007/9/5 2据置 6594 日本電産 野村 2007/9/5 2据置 9503 関西電力 野村 2007/9/5 3据置


旗艦店、明日オープン

ソフマップの秋葉原本館が明日オープンする。内覧会の評判も上々だったようだ。集客力の強化が確認できれば増額期待も高まろう。


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