兜町の噂 2007年9月19日 (水曜日)

格付け

【野村証券】(5段階評価、上位:1、下位:5) ・ライト工業(1926) 新規2 2009年3月期から重点投資される公共事業費の恩恵を受ける。公共事業費が削減さ れる中でも土砂災害対策費は増加が予想される。PBRは0.4倍と割安感。 【大和総研】(5段階評価、上位:1、下位:5) ・TDK(6762) 3→2 第2四半期ははHDDヘッドを中心に急回復の見込み。 【日興シティグループ証券】(3段階評価、上位:1、下位:3) ・ヤクルト本社(2267) 2M(=中立、中リスク)→1M(=買い、中リスク)。目標株 価3,400円継続 営業利益は今後7年間、年率17%で増加する見通し。2009年には抗がん剤エルプ ラットのアジュバントの承認がなされ、2011年には抗がん剤サトラプラチンが発売さ れる見通し。海外のヤクルト事業はメキシコ、ブラジルの売上拡大に加え、中国の広 州地域での上乗せが見込まれる。 ・三菱マテリアル(5711) 1M継続。目標株価900円 会社側が18日に2008年3月期の業績を正式に上方修正。上期は想定通りに拡大する 一方で、会社は依然として下期を保守的に見込んでいる。着実な業績拡大で、株価に 割安感。 ・コスモ石油(5007) 3H(=売り、高リスク)。目標株価551円 アブダビ首長国政府の投資会社20%出資へ。割当価格は2007年3月期の実績1株純資 産とほぼ同水準(1株510円)で、概ね妥当水準。既存株主利益を毀損する資金調達が 行われる懸念も一段落。IPICは投資会社であるため、基本的にアライアンス効果等は 無いが、アラブ首長国連邦の原油積み出し基地利用時に優先利用など便宜が図られる 可能性はあり、輸送コストの圧縮に寄与する可能性はあるだろう。 ・第一三共(4568) 1M。目標株価5,300円 投資家が最も注目している抗血小板剤CS-747(プラスグレル)のフェーズ3結果が 米国American Heart Association(11月4〜7日)で発表される可能性が 高まった。 ・イオンファンタジー(4343) 1H継続。目標株価4,080円→3,520円。 既存店の不振、出店計画の後ズレで業績予想と目標株価を引き下げるが、現状の株 価水準はエントリーの時期として魅力的。来期は後ズレ分も含め、積極的な出店が予 定されており、マイカルクリエイト合併による効果(業態フォーマットの多様化)が 顕在化することになるだろう。 【ゴールドマンサックス証券】(3段階評価、上位:買い、下位:売り) ・日立工機(6581) 「強い買い推奨リスト」から削除するが、「買い推奨」は継続 リストに採用してから15%下落し、ゴールドマン・サックス証券のストップロスガ イドラインに基づき、強い買い推奨リストから削除するが、ファンダメンタルに対す る強気な見方は不変。株式市場全体の低迷に加え、為替レートが円高基調で推移した ことと、北米の住宅着工に対する減速懸念が、株価下落の背景。 【みずほ証券】(5段階評価、上位:1、下位:5) ・フォスター電機(6794) 新規「2」、目標株価2,500円 ヘッドフォン・ヘッドセットの好調が続く


増額修正

国際帝石HDは、油価想定の引き上げに伴い増額修正するので、GS証では目標株価を130万円から150万円に引き上げている。


思惑強まる

渋沢倉庫は需給面で思惑が強まっている。信用倍率が0.2倍台、逆日歩もついているうえ、筆頭株主に米投資会社のプロスペクトが浮上、他のファンドの大量取得も明らかになっている。


割安感指摘

TDKは、第2四半期の業績センチメント改善により割安感がアナリスト間で指摘されているが、大和総研が「3」→「2」に格付けを上げてきた。


昨日の格付け

6501 日立製作所 CLSA 2007/9/18 UNDERPERFORM据置 730 6996 ニチコン CLSA 2007/9/18 UNDERPERFORM据置 1500 6997 日本ケミコン CLSA 2007/9/18 BUY据置 1425 7952 河合楽器製作所 CLSA 2007/9/18 NR 8821 立飛企業 CLSA 2007/9/18 NR 1878 大東建託 CS 2007/9/18 NEUTRAL据置 6500→5900 1924 パナホーム CS 2007/9/18 OUTPERFORM据置 860→1090 3086 Jフロント CS 2007/9/18 NEUTRAL新規 1100 4519 中外製薬 CS 2007/9/18 OUTPERFORM据置 3000 6417 SANKYO CS 2007/9/18 OUTPERFORM据置 6400→6300 6460 セガサミーホールディングス CS 2007/9/18 NEUTRAL据置 2300→1700 6498 キッツ CS 2007/9/18 NR 6707 サンケン電気 CS 2007/9/18 NEUTRAL据置 1140 6971 京セラ CS 2007/9/18 OUTPERFORM据置 13000 7729 東京精密 CS 2007/9/18 UNDERPERFORM据置 3800 8601 大和証券グループ本社 CS 2007/9/18 NEUTRAL据置 1380→1000 8604 野村ホールディングス CS 2007/9/18 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 2800→2000 7203 トヨタ自動車 HSBC 2007/9/18 UNDERWEIGHT据置 6255 4540 ツムラ JPモルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 3400 6501 日立製作所 JPモルガン 2007/9/18 UNDERWEIGHT据置 710 6503 三菱電機 JPモルガン 2007/9/18 NEUTRAL据置 1410 7729 東京精密 JPモルガン 2007/9/18 NEUTRAL据置 4300→3200 4238 ミライアル KBC 2007/9/18 HOLD据置 9030→6400 6136 オーエスジー KBC 2007/9/18 HOLD据置 1900→1500 9303 住友倉庫 SMBCフレンド 2007/9/14 やや強気新規 3738 テレパーク UBS 2007/9/18 BUY据置 300000 4813 ACCESS UBS 2007/9/18 NEUTRAL据置 260000 5288 ジャパンパイル UBS 2007/9/18 BUY据置 1500 6287 サトー UBS 2007/9/18 BUY据置 3000 7729 東京精密 UBS 2007/9/18 BUY→NEUTRAL格下げ 7000→3400 9783 ベネッセコーポレーション UBS 2007/9/18 BUY据置 4600 9831 ヤマダ電機 UBS 2007/9/18 BUY据置 14000 2142 ユーエスジェイ いちよし 2007/9/18 NR 2384 エスビーエスホールディングス いちよし 2007/9/18 NR 2678 アスクル いちよし 2007/9/18 2-B-MR→2-A-MR格上げ 3362 チムニー いちよし 2007/9/18 2-A-HR据置 3971 東セロ いちよし 2007/9/18 2-A-MR据置 4813 ACCESS いちよし 2007/9/18 1-B-HR据置 5563 日本電工 いちよし 2007/9/18 NR 7545 西松屋チェーン いちよし 2007/9/18 2-C-MR→2-B-MR格上げ 3401 帝人 かざか 2007/9/18 中立据置 1605 国際石油開発帝石ホールディングス ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 1300000→1500000 3436 SUMCO ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 7600→7000 5201 旭硝子 ゴールドマン 2007/9/18 中立据置 1600 6501 日立製作所 ゴールドマン 2007/9/18 売り据置 730 6503 三菱電機 ゴールドマン 2007/9/18 中立据置 1350 6665 エルピーダメモリ ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 5700→5300 6758 ソニー ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 7200 6971 京セラ ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 13500 7545 西松屋チェーン ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 2400 7717 ブイ・テクノロジー ゴールドマン 2007/9/18 中立据置 230000 8002 丸紅 ゴールドマン 2007/9/18 中立据置 1100→1150 8031 三井物産 ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 3100→3400 8058 三菱商事 ゴールドマン 2007/9/18 買い据置 3750→3900 3780 メビックス コスモ 2007/9/18 B+据置 320000 4238 ミライアル コスモ 2007/9/18 B+据置 8100 5288 ジャパンパイル コスモ 2007/9/18 A据置 1500 9650 テクモ コスモ 2007/9/18 B→B+格上げ 1800 9684 スクウェア・エニックス コスモ 2007/9/18 B+据置 4000→4400 4185 JSR ドイツ 2007/9/18 BUY据置 3500 6501 日立製作所 ドイツ 2007/9/18 HOLD据置 825 7729 東京精密 ドイツ 2007/9/18 BUY据置 5230 3382 セブン&アイ・ホールディングス マッコーリー 2007/9/18 NEUTRAL据置 3100 6758 ソニー マッコーリー 2007/9/18 OUTPERFORM据置 9000 2503 麒麟麦酒 みずほ 2007/9/18 1据置 2300 3713 ネットマークス みずほ 2007/9/18 4据置 4912 ライオン みずほ 2007/9/18 NR 5401 新日本製鐵 みずほ 2007/9/18 3据置 5406 神戸製鋼所 みずほ 2007/9/18 2据置 480→510 5411 ジェイエフイーホールディングス みずほ 2007/9/18 2据置 8500→8600 6501 日立製作所 みずほ 2007/9/18 4据置 6707 サンケン電気 みずほ 2007/9/18 NR 6764 三洋電機 みずほ 2007/9/18 4据置 7545 西松屋チェーン みずほ 2007/9/18 2据置 2360→1830 7729 東京精密 みずほ 2007/9/18 3据置 3834 朝日ネット みずほインベ 2007/9/18 1据置 5191 東海ゴム工業 メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 5909 コロナ メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 6113 アマダ メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 6501 日立製作所 メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 6502 東芝 メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 6707 サンケン電気 メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 6724 セイコーエプソン メリルリンチ 2007/9/18 売り据置 6758 ソニー メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 6967 新光電気工業 メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 7729 東京精密 メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 7762 シチズン時計 メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 8303 新生銀行 メリルリンチ 2007/9/18 売り据置 8384 東京スター銀行 メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 8567 クレディア メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 8574 プロミス メリルリンチ 2007/9/18 中立据置 9005 東京急行電鉄 メリルリンチ 2007/9/18 買い据置 4739 伊藤忠テクノソリューションズ モルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 6900→6000 5991 日本発条 モルガン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 1300→1150 6201 豊田自動織機 モルガン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 6300→6000 6902 デンソー モルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 5200 6923 スタンレー電気 モルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 2900→3000 7240 NOK モルガン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 2500→2600 7259 アイシン精機 モルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 4900→5000 7276 小糸製作所 モルガン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 1650→1600 7278 エクセディ モルガン 2007/9/18 OVERWEIGHT据置 3900→4000 7282 豊田合成 モルガン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 2800→3200 7729 東京精密 モルガン 2007/9/18 UNDERWEIGHT据置 3900→3350 6707 サンケン電気 リーマン 2007/9/18 EQUALWEIGHT据置 900→750 5713 住友金属鉱山 岡三 2007/9/14 やや強気→中立格下げ 6418 日本金銭機械 岡三 2007/9/14 やや弱気新規 9502 中部電力 岡三 2007/9/14 中立据置 9783 ベネッセコーポレーション 岡三 2007/9/14 中立→やや強気格上げ 3060 マガシーク 三菱UFJ 2007/9/18 NR 3247 エルクリエイト 三菱UFJ 2007/9/18 NR 4813 ACCESS 三菱UFJ 2007/9/18 NR 4912 ライオン 三菱UFJ 2007/9/18 4据置 5713 住友金属鉱山 三菱UFJ 2007/9/18 1据置 4200 6707 サンケン電気 三菱UFJ 2007/9/18 3据置 6958 日本シイエムケイ 三菱UFJ 2007/9/18 2据置 6971 京セラ 三菱UFJ 2007/9/18 2据置 7729 東京精密 三菱UFJ 2007/9/18 2→3格下げ 7878 光彩工芸 三菱UFJ 2007/9/18 NR 8871 ゴールドクレスト 三菱UFJ 2007/9/18 2据置 8925 アルデプロ 三菱UFJ 2007/9/18 2据置 2395 新日本科学 新光 2007/9/18 1据置 3364 ナルミヤ・インターナショナル 新光 2007/9/18 NR 4912 ライオン 新光 2007/9/18 2据置 5909 コロナ 新光 2007/9/18 2据置 6707 サンケン電気 新光 2007/9/18 2据置 6790 野田スクリーン 新光 2007/9/18 2据置 4813 ACCESS 大和 2007/9/18 4据置 6707 サンケン電気 大和 2007/9/18 3据置 6762 TDK 大和 2007/9/18 3→2格上げ 11000 2122 インタースペース 東海東京 2007/9/18 2新規 3364 ナルミヤ・インターナショナル 東海東京 2007/9/18 NR 3829 セルシス 東海東京 2007/9/18 2+据置 4528 小野薬品工業 東海東京 2007/9/18 2+据置 6741 日本信号 東海東京 2007/9/18 2据置 2914 日本たばこ産業 日興シティ 2007/9/18 1M据置 750000 4005 住友化学 日興シティ 2007/9/18 1M据置 1200 4694 ビー・エム・エル 日興シティ 2007/9/18 3H→2H格上げ 2100→1700 4813 ACCESS 日興シティ 2007/9/18 1S据置 1100000 5713 住友金属鉱山 日興シティ 2007/9/18 2H据置 2500 6501 日立製作所 日興シティ 2007/9/18 2H据置 820 6764 三洋電機 日興シティ 2007/9/18 3H据置 160 2695 くらコーポレーション 野村 2007/9/18 3据置 3060 マガシーク 野村 2007/9/18 NR 3395 サンマルクホールディングス 野村 2007/9/18 2据置 3738 テレパーク 野村 2007/9/18 3据置 4005 住友化学 野村 2007/9/18 1据置 4005 住友化学 野村 2007/9/18 1据置 4185 JSR 野村 2007/9/18 2据置 4243 ニックス 野村 2007/9/18 NR 4813 ACCESS 野村 2007/9/18 2据置 4813 ACCESS 野村 2007/9/18 2据置 4848 フルキャスト 野村 2007/9/18 NR 4912 ライオン 野村 2007/9/18 3据置 5423 東京製鐵 野村 2007/9/18 4据置 6501 日立製作所 野村 2007/9/18 3据置 6502 東芝 野村 2007/9/18 2据置 6758 ソニー 野村 2007/9/18 3据置 6971 京セラ 野村 2007/9/18 3据置 7545 西松屋チェーン 野村 2007/9/18 2据置 7729 東京精密 野村 2007/9/18 2→3格下げ 8957 東急リアル・エステート投資法人投資証券 野村 2007/9/18 3据置 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券 野村 2007/9/18 3据置 9382 バンテックグループ 野村 2007/9/18 NR 2590 ダイドードリンコ 立花 2007/9/18 やや強気


長期的成長商品

日本写真印刷はの小型タッチスクリーンは長期的成長製品と評価してマッコーリー証が新規「アウトP」、目標株価4600円にしてきた。


競争力優位

KDDIは、サービス開発や端末コスト競争力で優位を維持しているとして野村証が「1」・適正水準111万円程度にしてきた。


仕手化の可能性も

日本農薬は仕手化する可能性が指摘されている。最近の穀物市況高騰による農薬需要拡大思惑に加え、1984年に7300円という高値があるため、値動きの軽さに関心を向ける投資家も多い。SMBCフレンド証が投資判断を買いに引き上げている。


複数の筋

日鉄鉱業に複数の筋が絡んできたようだ。「石炭関連」に加え、各指標面からの割安さ、さらに500億円ともいわれる石灰石鉱山の資産価値にも関心が高い。


高技術力

ホソカワミクロンに注目度が高まっている。子会社のDDS(薬物送達システム)技術が「第5回日本バイオベンチャー大賞」でグランプリを獲得、技術力の高さが株価を刺激しそうという。


非鉄関連好調

住友金属鉱山(5713)の08年3月期経常利益予想の会社計画は、従前予想2,000億円、前年同期比▲3%から2,140億円、同+4%に増額修正した。この流れを受けて非鉄関連に物色の矛先が向かいそうだ。非鉄国内最大手は三菱マテリアル(5711)、他には三井金属(5706)、DOWAホールディングス(5714)、東邦亜鉛(5707)などが挙げられる。


給与計算業務代行

企業の人材不足により、従業員の給与計算業務を外注する企業が増えてきた。従 業員1人当り料金は、2000年頃に比べ5割程度の上昇となっているようだ。関連銘柄では、セゾン情報システムズ(9640)、住商情報システム(9719)などが挙げられる。


昨日の格付け

3436 SUMCO CLSA 2007/9/13 OUTPERFORM→BUY格上げ 7300→6700 7269 スズキ CLSA 2007/9/13 BUY据置 3800 7936 アシックス CLSA 2007/9/13 BUY据置 2000 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 CLSA 2007/9/13 BUY据置 295000 9650 テクモ CLSA 2007/9/13 BUY据置 1600→1800 5332 東陶機器 CS 2007/9/13 NEUTRAL据置 1250→1050 6991 松下電工 CS 2007/9/13 OUTPERFORM据置 1700→1500 8267 イオン CS 2007/9/13 OUTPERFORM据置 2700→2300 7731 ニコン HSBC 2007/9/13 UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 3250→3550 4842 USEN JPモルガン 2007/9/13 UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 800 4502 武田薬品工業 KBC 2007/9/13 BUY据置 8600 4519 中外製薬 KBC 2007/9/13 SELL→HOLD格上げ 1850 6326 クボタ SMBCフレンド 2007/9/12 やや強気新規 4799 アグレックス いちよし 2007/9/13 3-B-MR据置 4974 タカラバイオ いちよし 2007/9/13 1-A-HR据置 7707 プレシジョン・システム・サイエンス いちよし 2007/9/13 1-A-MR据置 6885 ミヤチテクノス かざか 2007/9/13 やや強気新規 4921 ファンケル ゴールドマン 2007/9/13 売り据置 1600 5201 旭硝子 ゴールドマン 2007/9/13 中立据置 1600 6997 日本ケミコン コスモ 2007/9/13 B+新規 1100 8381 山陰合同銀行 コスモ 2007/9/13 NR 3226 日本アコモデーションファンド投資法人投資証券 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 850000 3401 帝人 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 780 4631 大日本インキ化学工業 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 580 5201 旭硝子 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 1900 8953 日本リテールファンド投資法人投資証券 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 1160000 9605 東映 ドイツ 2007/9/13 BUY据置 1050 3002 グンゼ マッコーリー 2007/9/13 NR 6719 富士通コンポーネント マッコーリー 2007/9/13 NR 6798 SMK マッコーリー 2007/9/13 NR 7915 日本写真印刷 マッコーリー 2007/9/13 OUTPERFORM新規 4600 2607 不二製油 みずほ 2007/9/13 3据置 3401 帝人 みずほ 2007/9/13 3据置 6856 堀場製作所 みずほ 2007/9/13 1据置 5500 6963 ローム みずほ 2007/9/13 1据置 14000 9792 ニチイ学館 みずほ 2007/9/13 3据置 2593 伊藤園 みずほインベ 2007/9/13 2+据置 5401 新日本製鐵 みずほインベ 2007/9/13 2+据置 6963 ローム メリルリンチ 2007/9/13 売り据置 7241 フタバ産業 メリルリンチ 2007/9/13 買い据置 3300 9020 東日本旅客鉄道 メリルリンチ 2007/9/13 買い据置 1130000→1160000 9401 東京放送 メリルリンチ 2007/9/13 売り据置 1605 国際石油開発帝石ホールディングス モルガン 2007/9/13 EQUALWEIGHT据置 1100000→1070000 1662 石油資源開発 モルガン 2007/9/13 EQUALWEIGHT据置 7240→7370 2433 博報堂DYホールディングス モルガン 2007/9/13 OVERWEIGHT据置 9000 2802 味の素 モルガン 2007/9/13 OVERWEIGHT据置 1600→1650 3401 帝人 モルガン 2007/9/13 OVERWEIGHT据置 708 4062 イビデン モルガン 2007/9/13 EQUALWEIGHT据置 10000 4565 そーせいグループ モルガン 2007/9/13 OVERWEIGHT据置 350000 5001 新日本石油 モルガン 2007/9/13 UNDERWEIGHT据置 780→890 5002 昭和シェル石油 モルガン 2007/9/13 UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ 1350→1300 6997 日本ケミコン モルガン 2007/9/13 NR 6702 富士通 リーマン 2007/9/13 EQUALWEIGHT据置 882→810 3064 MonotaRO 岡三 2007/9/12 中立新規 3341 日本調剤 岡三 2007/9/12 中立→やや強気格上げ 4343 イオンファンタジー 岡三 2007/9/12 やや強気→中立格下げ 6800 ヨコオ 岡三 2007/9/12 中立新規 3811 ビットアイル 三菱UFJ 2007/9/13 NR 6955 エフ・ディー・ケイ 三菱UFJ 2007/9/13 NR 6963 ローム 三菱UFJ 2007/9/13 3据置 3054 ハイパーコンセプション 新光 2007/9/13 NR 8404 みずほ信託銀行 大和 2007/9/13 NR 9792 ニチイ学館 大和 2007/9/13 4据置 6997 日本ケミコン 東海東京 2007/9/13 2+→1格上げ 7956 ピジョン 東海東京 2007/9/13 2+据置 9020 東日本旅客鉄道 東海東京 2007/9/13 2+新規 9989 サンドラッグ 東海東京 2007/9/13 2+据置 3401 帝人 日興シティ 2007/9/13 2M据置 670 4502 武田薬品工業 日興シティ 2007/9/13 1M据置 9300 4503 アステラス製薬 日興シティ 2007/9/13 1M据置 6500 4921 ファンケル 日興シティ 2007/9/13 2M据置 1900 5201 旭硝子 日興シティ 2007/9/13 1M据置 2100 6890 フェローテック 日興シティ 2007/9/13 1S据置 1100→1500 6925 ウシオ電機 日興シティ 2007/9/13 1M据置 2850 8628 松井証券 日興シティ 2007/9/13 3H→2H格上げ 850 8701 SBIイー・トレード証券 日興シティ 2007/9/13 3H→2H格上げ 101000 8703 カブドットコム証券 日興シティ 2007/9/13 1H据置 180000 2159 フルスピード 野村 2007/9/13 NR 2607 不二製油 野村 2007/9/13 3据置 2929 ファーマフーズ 野村 2007/9/13 NR 4565 そーせいグループ 野村 2007/9/13 2据置 5201 旭硝子 野村 2007/9/13 1据置 5332 東陶機器 野村 2007/9/13 3据置 6758 ソニー 野村 2007/9/13 3据置 7012 川崎重工業 野村 2007/9/13 2据置 7731 ニコン 野村 2007/9/13 2据置 8051 山善 野村 2007/9/13 NR 9984 ソフトバンク 野村 2007/9/13 3据置


格付け

【野村証券】(5段階評価、上位:1、下位:5) ・旭硝子(5201) 1継続 12日に子会社の旭ファイバーグラスの主力事業であるガラス短繊維事業と工業材料 事業を譲渡することを発表。コア事業への経営資源の集中と評価。 ・ニコン(7731) 2継続 最先端の半導体露光装置のArF液浸露光装置は、競合するASMLが新製品を予想以上 に順調に立ち上げている模様で、ニコンのシェア奪還の可能性は小さくなっている が、8月24日に発表したデジタル一眼レフカメラ「D300」には期待。 ・そーせい(4565) 2→2 2005年4月にそーせいからノバルティス社に導出した慢性閉塞性肺疾患治療薬 「NVA237」は10〜12月期にフェーズ2試験が開始されることが明らかにされた。ノバ ルティス社が積極的にそーせいの導出品の開発を進めていることを確認できた点はポ ジティブ。 【日興シティグループ証券】(3段階評価、上位:1、下位:3) ・松井証券(8628)  3H(=売り、高リスク)→2H(=中立、高リスク)。目標株価 850円継続 ・SBIイートレード証券(8701) 3H→2H。目標株価101,000円継続 両銘柄とも7月下旬以降の株価下落により、目標株価と同水準となったので、投資 評価を2Hに引き上げる。 ・アステラス製薬(4503) 1M(=買い、中リスク)、目標株価6,500円 免疫抑制剤ASP0485のフェーズ2入り。新規プラス要因。 ・フェローテック(6890) 1S(=買い、スペキュラティブ)継続。目標株価1,100円 →1,550円 太陽電池用単結晶シリコン引上装置の収益拡大が期待される。 ・ウシオ電機(6925) 1M継続。目標株価2,850円 デジタルシネマプロジェクターの成長力は不変。現在は魅力的なエントリーポイン ト。 【ドイツ証券】(3段階評価、上位:Buy、下位:Sell) ・大日本インキ化学(4631) Buy継続。目標株価580円。 顔料制御技術をベースに新たな色彩化学企業への飛躍を目指す。TFT 用液晶材料が いよいよ収益貢献へ。 【モルガンスタンレー証券】(3段階評価、上位:Overweight、下位:Underweight) ・昭和シェル石油(5002) Underweight→Equal-weight 株価調整を反映して株価ダウンサイドリスクは少ないと判断したためでファンダメ ンタルズの見方は変更なし。 ・味の素(2802) Overweight継続 風味調味料が好調な海外食品事業の見通しの引き上げ。 【クレディスイス証券】(3段階評価、上位:Outperform、下位:Underpertorm) ・TOTO(5332) NEUTRAL継続。目標株価1,250→1,050円 雇用者報酬は低迷しており、特に高額な出費を必要とする住宅投資やリフォーム投 資は不振に仰いでいる。 ・イオン(8267) OUTPERFORM継続。目標株価2,700→2,300円 足元厳しいが、下期以降に期待。 ・松下電工(6991) OUTPERFORM継続。目標株価1,700→1,500円 電材事業、電器事業および電子材料事業は好調に推移している一方で、住設建材事 業と制御事業がやや不振な状況。


会社計画上回る

エリアリンクは、07年12月期通期業績は会社計画を上回る見通しとして、いちよし証が「1-A-MR」継続、フェアバリュー11.4万円にしてきた。


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